Condensé du scénario :
Mister Django est manouche. Il veut apprendre la musique. Son ami, le professeur Onoff, est un musicien chevronné, il sait jouer avec ou sans partition. Le professeur Onoff va aider Mister Django à connaître et comprendre la musique et les instruments. Madame Swing est une chanteuse qui "scatte" en improvisant sur du jazz (jeu de scat avec les enfants).
La sorcière des gammes et des arpèges est une extrémiste, elle ne jure que par le solfège. Excédée, elle fait disparaître Madame Swing et décide de ne la rendre à Mister Django que s’il apprend à lire correctement la musique.
Grâce au avoir du professeur Onoff, Mister Django, apprend à lire la musique. La sorcière lui impose une partition à déchiffrer (la Chevauchée des Walkyries). Il débute le morceau de manière orthodoxe puis, grisé par la musique, il se laisse aller à improviser en scat, inventer des paroles et changer la mélodie en swing…
A la fin de la chanson, la sorcière explose…
Madame Swing réapparaît et les trois amis repartent dans un scat endiablé.